这家超市市值906亿 新零售风云再起

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移动互联网在经过了爆发期和井喷期之后,迎来了稳定发展期,无论是移动端硬件产品还是软件产品,太多的公司没能熬过寒冬而被市场所抛弃。而投资者开始审视行业前景以及创业产品的潜力,在对于企业的投资中变得更加谨慎,所以,对于企业来说不仅要走足够优质的产品,还要有资本运作能力。

5月29日,创新工场宣布投资A股上市公司永辉超市旗下的永辉云创,创新工场出资3750万元,持有永辉云创3%的股份。其实,早在23日,永辉超市就发布公告称,创新工场已入股永辉云创,一同参与投资的还有丹晟投资。

五年前,河狸家瞄准上门美业,投身O2O的枪林弹雨中,成功杀出了一条血路,五年后,河狸家通过深度参与新零售,正试图为自己开辟一条更宽阔的康庄大道。

对于近年来一直高增速发展的中国美业市场来说,这是一个机遇与挑战并存的时代,多个细分行业存在诞生新领域独角兽的可能。此时,谁能够看清行业发展现状和未来发展趋势,并且及时把握住良机、及早布局,谁就会抢占时代先机。

永辉是中国零售业无可争议的巨头之一,而众所周知,创新工场以科技投资见长,零售并非其舒适领域,二者的结合,引来市场不小的猜测。

最近河狸家与盒马鲜生达成合作,河狸家在盒马的APP中推出了美甲、美睫、理疗、美容上门服务的活动,在北京、上海、深圳的63家盒马门店中,3公里内的用户均可在盒马APP上下单,同时还可以享受相关优惠和免单机会。

机遇与挑战下新业态涌现

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对于双方的合作,永辉方面认为,永辉作为一家科技零售公司,与很多领先的互联网企业、科技企业间有持续的交流与合作。永辉云创是永辉的重要业务板块,此前就与创新工场展开了很多交流与合作,双方在智慧零售、人工智能应用等领域有很高的契合度。创新工场在AI领域有扎实的团队、技术资源,将助力永辉,共同推进AI赋能消费零售的探索。

一个是国内最大的上门美业平台,一个是新零售标杆和网红,河狸家与盒马为何会走到一起,两个生于不同时代的品牌,产生共同语言的逻辑是什么?

当前的国内美业市场呈现两极化发展状态,一边是市场规模持续保持高增速,从业者众,消费需求也在消费升级大背景下爆发式增长。以美容为例,当前国内人均美容消费占韩国四分之一,美日七分之一,而市场需求近几年来持续保持了双位数的高速增长,按照这个趋势,仅美容这块蛋糕很快便可达到万亿级别。

特别是到家类o2o在经历了早期的快速发展到后来的安全问题,到家o2o还需要市场的检验来进行验证。那么,为何还有如此多的企业对上门服务趋之若鹜,难道仅仅是相对于用户的最后一公里?同样被贴上烧钱标签的美业到家服务如何突破现在的瓶颈呢?

零售新时代,技术成了重要生产力,显然,创新工场在加持永辉云创的想法。

新零售红利的诱惑

同时,在传统生活美容类原始生长的同时,医美、光电等新业态也涌现出来,给美业市场带来新生机。有数据表明,预计未来国内医美领域的市场份额将以不到 40%的增速翻倍式增长,至 2020年有望达到4600多亿元的规模,年均复合增长超过40%。这也是一块不容忽视的蛋糕。

到家类o2o服务很多,58到家于年初收购嘟嘟美甲,直面竞争的河狸家将要上线美容类电商平台,一次做新的突破。那么,河狸家是不是已经黔驴技穷了呢?难道上门o2o已经的潜在市场还有多大?

在永辉超市内部,“云超”、“云创”、“云商”、“云金”作为四大板块,各自承担着重要功能。

河狸家同盒马达成跨领域合作,离不开行业大背景的推动。盒马作为阿里的新零售标杆,凝聚了阿里在新零售实践上的诸多心血,一直在新零售前线与各路巨头拼杀的盒马,也是阿里新零售战略的坚定执行者。

数据来源:公开资料整理

美业o2o本身存在多个困局,即使河狸家不发展电商平台,那么,盈利模式将存在困境。将工艺师傅进行再培训,不同的工艺师傅标注不同的等级,然后按照等级来进行上门服务订单的选择性分配,那么这个过程中自然存在诸多的分配性问题,这个标准如何来获得工艺师傅的认可,另外师傅的等级划分如何才能很合理。或许河狸家已经依靠自己的流程和准入准则解决了这个问题,那么,上门o2o如何打破模式的困境,是需要思考的。

永辉云创是永辉超市新业务的孵化培育与创新能力的重要载体,由永辉生活、超级物种、永辉生活APP/小程序构成。

去年盒马开启了全品类战略,升级了口号,并从生鲜新零售转型为社区生活服务。盒马的野心已经不仅仅在于生鲜赛道,而是在于更有盼头的本地生活服务赛道。全品类战略的撬动下,盒马一路抛橄榄枝,引入本地生活服务的诸多合作者,慢慢将盒马的生活服务种类丰富了起来。

而另一方面,是当前美业面临的诸多问题。进入门槛低、经营模式偏传统、质检不到位、服务难以得到保障、品牌号召力强悍的巨头稀缺……

雕爷认识嘟嘟的倒下是模式的问题,从高层的思维模式、整个公司的运作模式都存在弊端,致使嘟嘟在经历了融资失败后不得不卖给58,烧钱的o2o既没有足够的用户留存率也没有短期盈利模式,凭什么要投资人掏腰包买单呢。所以,即使是嘟嘟美甲经历了寒冬的创业公司也面临着倒下。而58到家凭借背后的58支持,加上融资,虽然到家服务业务很多很广,但是,同样从美甲做起的58到家或许看着很乱,能够将这些到家服务都做起来确实很难。

根据永辉公告,云创注册资本为10亿。据了解,永辉生活目前开业260余家门店,2018年计划开出1000家门店。超级物种目前开业40家,2018年计划开店100家。永辉生活APP月活跃用户数百万,覆盖用永辉旗下永辉超市、永辉生活、超级物种等多业态,数百家门店。

美业是不可或缺的一项本地生活服务,以河狸家目前在上门美业的老大地位,与盒马合作自然水到渠成。

可以说,当前中国美业市场还处于发展初期,行业存在巨大整改及上升空间,想要触及天花板还有很长的路要走,这个时候谁能把准行业发展脉搏、及时布局,抢占这块蛋糕,谁将赢得发展先机。

那么,到底是要用户留存还是要快速盈利?

同样是传统零售互联网转型,永辉云创与步步高旗下的云猴网、大润发旗下的飞牛网不同的是,相对于纯内部孵化,永辉通过成立子公司并且引入今日资本、腾讯等外部投资的方式分散了风险,从而使得永辉云创的亏损在可控范围内,不至于影响永辉的整体业绩。

反观河狸家,入驻盒马本质上是看中了其高价值的新零售流量红利。一方面,四年左右时间下来,盒马已经积累了相当可观的流量,无论线上,还是线下;另一方面,盒马的用户其中很大一部分来自于社区人群、白领人群,可开发价值大。

美业未来发展趋势解析

威尼斯人app下载,既然是烧钱的,那么模式上自然还是存在瑕疵。我们不能说积攒客户留存没有价值,其实留存率就是培养用户习惯的过程,如果你可以将用户的习惯留在平台内,你就可以获得用户。笔者本身是不赞成烧钱来抢客户,即使嘟嘟倒下了,还有58到家,还有河狸家,行业从来都不缺乏竞争。而既然有竞争就会有冲突,即使你用高昂的价格购买用户习惯,竞争对手出一招价格战用户就会随风倒。这是市场的必然,所以,做好服务才是当今o2o到家平台需要考虑的事情,而不是因为竞争者倒下就能松一口气。

据永辉超市公告披露,丹晟投资和创新工场入股后,永辉超市持有永辉云创46.6%的股权、今日资本持有永辉云创9.6%的股权,以及腾讯持有永辉云创15%的股份均保持不变。

这与河狸家的目标用户群体相契合,也就意味着这部分用户也有美甲、美睫、美容等需求。所以通过在盒马上线常见的美业服务,河狸家能够接入更多的用户需求,从而将自有平台的服务团队与之匹配,一来可满足盒马用户的多元本地生活服务需求,二来也可以持续获得平台外的增量,充分为平台的供需匹配机制提效。

美业在互联网和市场需求的多方催化下,将会逐步分化为三类模式:综合或垂直细分平台、老牌或新锐连锁品牌、自由人直销为主的个人工作室。股权改革、员工众筹开店模式作为补充力量也会获取一部分生存空间。

如今的用户消费逐年上升,对产品的挑剔也越来越高,这就要求企业的做产品的时候不仅要提高产品质量,还要提升自己的产品创新。即使是当下已然在烧钱的o2o也被普遍认为是有价值的,其潜在的用户价值虽然被放大了,但是现有的平台用户将为企业带来未来价值,因为市场的核心就是用户价值的体现。

显然,永辉在选择合作伙伴时,更希望得到各方面的赋能,尤其让科技赋能零售、赋能永辉,如人工智能、大数据、云计算等科技能力对零售的提升,以及各项资源和能力的接入。

此外,河狸家还能补足盒马的本地生活服务生态,并与这个生态中的其他业态形成更强的互补协同效应。这个逻辑很像美团的以吃为中心的超级平台生态,生态内的各业务协同,为用户提供一个完美的服务闭环,最终会带来更高的经济效益和服务效率,使整个生态受益。

相比这几类发展模式,对于美业这种体验为王的精品服务行业来说,互联网加持的线下连锁体验店将更具优势。相比传统实体美容店,互联网+的连锁品牌可以提供流量入口,拓展传播途径、降低获客成本,同时还可以为提供多种服务模式,让服务更自由,从而将更多非目标人群纳入体系。

河狸家要做的美容电商平台也表明了河狸家的战略方向,那就是求变。利用可利用的资源将现有平台上下游供应链产品实现生态搭建,然后用最小的成本运作新的盈利模式。这也许就是雕爷值得庆幸和骄傲的地方,河狸家也不会是下一个嘟嘟,当然也不会是下一个58到家,只能是新的河狸家。虽然行业寒冰期已然没有消退,但是在新一轮的国家政策指导下,行业破冰期慢慢到来,你确定你可以撑到那个时候吗?

今年4月底,永辉超市公布了2018年第一季度财报,披露子公司永辉云创的亏损状况。据财报显示,永辉云创2017年整体亏损接近2.7亿元。

河狸家与盒马的关系,可以形容为新零售的“前线战友”,盒马得到了强大的外部业务资源支持,全品类生态日渐成熟,可以更快完成华丽的转身,河狸家则接入了一个不断增长的流量红利池,持续获得新零售提供的爆发力,想象空间更大。

更重要的是,连锁实体店整合资源,打通线上线下壁垒,进行标准化服务、产品体系建设,有利于提升整体竞争实力,释放品牌影响力。

从另一个方面说,起于到家美业的河狸家为何与美容电商平台相挂钩,是不是雕爷已经无计可施的“黔驴技穷”呢?在需要继续烧钱培养客户的同时还要寻找新的盈利点,做电商平台或许是不得已而为之。不过,美业到家服务的困局也有可能被河狸家所打破,那就是努力寻找新的延伸盈利点。

永辉集团董事长张轩松在永辉投资者交流大会中曾分析过原因,认为永辉云创属于全面布局,随着门店数量的增加,导致前期的投入比较高。

事实上,盒马与各领域的强势品牌合作已经不稀奇,在河狸家之前,星巴克、国药在线、花点时间等,都已在盒马的营地驻扎。这其实也折射了盒马选择合作伙伴的一个要求:领域内的佼佼者,因为这能让盒马的全品类战略在最快实现落地的同时,释放更强的品牌效应。

依然以美容行业为例,当前国内大型连锁美容企业占比7.5%,分店超过100家以上的美容企业仅为5%,而欧美连锁可占到48%,推及其他美业细分行业,国内中高端美业市场有望通过资本介入、连锁体系搭建实现资源整合、服务标准化等目标。

作者:耿彪

中金公司报告认为,若不考虑云创及股权激励摊销影响,永辉超市的利润端依然保持了不错的增长。新店扩张与股权激励费用摊销使得公司期间费率提升3.4%至18.3%,报告中预计,第一季度云创业务亏损和股权激励摊销分别影响当期利润约1亿和1.78亿元,若不考虑此因素影响,永辉超市第一季度的净利润约有35%增长。

不过值得注意的是,即便是已经做到了老大的位置,河狸家其实也一直比较低调,而与盒马的合作,似乎一反常态地高调了起来。对于河狸家的这种转变,最好的解释就是河狸家今年频繁做出的一系列新零售动作。

线上线下联动:河狸家的变革之路

接下来,随着腾讯、今日资本、创新工场等资本的加持,永辉超市必然在2018年加速扩张。

全面倒戈新零售

以线上美甲起家的河狸家近年来积极谋求变革,从线上美甲的单一模式面向生活美容、医疗美容等全美业布局。纵观河狸家的产品发展线,14年上门美甲上线,短时间成为国内第一线上美甲O2O平台后,2015年又切入美容行业,迅速跻身国内一线美容创业平台,2016年又抓住医美发展良机,在医美行业也迅速站稳脚跟,取得不菲成绩,成为业务多元化、服务多场景的国内第一美业服务平台。

创新工场方面称,本次投资是创新工场基于“VC+AI”定位,推动消费零售和人工智能两大赛道加速融合的尝试。未来,创新工场将与永辉一同探索更多AI赋能消费零售的尝试。

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